Conserva i documenti con l’archiviazione digitale di ImpresaCloud e dimentica la perdita dei dati importanti. Hai la possibilità di caricare infiniti file ed evitare di dover cercare altrove ciò di cui hai bisogno. Ogni progetto sappiamo che comporta numerose tracce cartacee, ora hai la possibilità di digitalizzare gni documento o lavorare in completa autonomia su un file e condividerlo con gli altri utenti.

Non è necessaria una password, l’utente che ha autorizzazione visiona il documento e anche i file allegati dello stesso.

Come caricare allegati nei documenti?
Segui passo per passo come effettuare l’upload con un esempio pratico:

1. Effettua la registrazione o emissione del documento di tuo interesse – Vedi esempio fattura
2. Clicca sul menù “Allegati“
3. Seleziona tasto Upload – carica allegato in basso a sinistra
4. Ricerca il documento da caricare, seleziona “apri file” direttamente sul tuo apparato e attendi qualche secondo per vedere il caricamento.
5. Ora il file è visibile nell’elenco e potrà essere eliminato, scaricato e consultato.

   L’archiviazione digitale è estremamente utile per consultare gli allegati inerenti all’emissione o registrazione del documento.

   Gli allegati sono presenti anche nei progetti personalizzati e in tutte le schermate dei documenti di ImpresaCloud. Riuscire ad ottimizzare le ricerche migliora la produttività e la dispersione di informazioni importanti per i tuoi processi lavorativi.

   Scopri come utilizzare ImpresaCloud, misurati con le potenzialità del programma, migliora le tue prestazioni lavorative e crea il tuo vantaggio.

   Prova la demo per 30 giorni affiancato dai nostri formatori e consulenti.

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Classico!

Con ImpresaCloud l’invio documentale è facilissimo, potrai evitare tutti questi passaggi noiosi e ingarbugliati, basta un click sul tasto Email per inviare i documenti direttamente completi di indirizzo mail, oggetto, testo di accompagnamento e firma aziendale.

Una breve configurazione in fase iniziale ti consentirà di utilizzare dei form preipostati per l’invio documentale. Con il tasto Upload inserisci tutti i file che desideri inviare. I form precompilati non sono vincolati, potrai modificare i testi delle email come l’oggetto o gli indirizzi.

Ecco un esempio pratico:
Emetti una fattura, selezionala con un solo click.
La riga diventa di colore Blu, è quindi selezionata per l’invio escludendo tutte le altre, clicca sul tasto email e attendi l’apertura della schermata di invio.
La schermata di opzione invio documenti gestisce:

• l’invio del singolo documento selezionato;
• invio dell’elenco dei documenti selezionati;
• invio dell’elenco dei documenti visualizzati.

Nel caso di una singola fattura, come nel nostro esempio, invieremo un singolo documento selezionato.

Scegli anche il tipo di file tra pdf, excel, word e il modello di stampa predefinito in configurazione.

Seleziona quindi OK per procedere.

La schermata di invio documenti ed elenchi selezionati si presenta semplice ed intuitiva, layout classico di invio email, precaricato l’indirizzo mail inserito nell’anagrafica del cliente oppure potrai digitare manualmente l’indirizzo mail.
Sul lato sinistro visualizzi i documenti allegati, in basso l’oggetto della mail e il corpo del testo modificabile per carattere, dimensione e impaginazione.

Se abbiamo preconfigurato delle mail predefinite possiamo scegliere da quale indirizzo inviare la mail e quale testo preimpostato, altrimenti possiamo scrivere semplicemente il testo che desideriamo, l’oggetto e il destinatario.
Imposta la priorità di invio, la ricevuta di ritorno o la nota consegna dalle opzioni mail in alto a sinistra.

Invia mail a più destinatari e ad indirizzi diversi in base alla tipologia di documento.

Personalizza per cliente dalla tabella anagrafica Email, invia i preventivi all’indirizzo dell’ufficio acquisti, invia le fatture alla contabilità, i solleciti all’amministratore e magari tutto in copia al tuo referente dell’azienda cliente. Tutte le mail inviate arrivano alla casella di posta dell’invio e nulla ti potrà fermare dal fatto di voler inviare anche una copia nascosta al tuo cordinatore.

Che ne dici? Con una configurazione così hai numerosi vantaggi, pochi passaggi e tante possibili soluzioni per migliorare la tua operatività di invio documentale e velocizzare pratiche spesso ricche di errori di distrazione e mancati recapiti.

Inizia il tuo percorso di cambiamento con ImpresaCloud e il nostro team.

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Dalla dashboard della tua utenza, in alto nella barra delle utilità, clicca sul menu a tendina “Prima nota” , una volta aperto clicca su “Nuovo movimento“.

I campi visualizzati saranno compilabili secondo le proprie esigenze, senza alcuna restrizione.

Seguendo le descrizioni sopra ogni tab, compiliamo ogni campo, per creare il movimento di prima nota.

La descrizione del movimento potrà essere digitata sul momento oppure selezionando il tasto + aggiungiamo una descrizione preesistente o inseriamo una nuova descrizione che potrà essere ricorrente, ImpresaCloud memorizza le tue azioni e le ripropone durante le azioni della tua routine aziendale.

Le voci dell’elenco potranno essere utilizzate e modificate in qualsiasi momento durante l’inserimento del nuovo movimento.

Per ogni tipologia di movimento preimpostata in fase di settaggio, ImpresaCloud consentirà di effettuare registrazioni rapide con pochissimi click. Nel dettaglio dell’immagine riportata in questo articolo, il movimento di trasferimento denaro da cassa a banca, definito versamento bancario, comporterà la visulizzazione dei campi “da” e “a” , ovvero da quale a quale risorsa il denaro sarà trasferito.

La compilazione avverrà così:

Data: 29/06/2018
Tipologia di movimento: Trasferimento
Descrizione: Versamento
Da risorsa: Cassa
A risorsa: Banca
Importo: 1000.00€

Possiamo decidere di salvare e chiudere il movimento per registrare, annullare oppure salvare e nuovo, dando la possibilità di effettuare subito una nuova registrazione senza cliccare sul menù a tendina iniziale “Prima Nota”.

Tutti i movimenti inseriti manualmente e automaticamente saranno visibili nell’elenco movimenti accessibile dallo stesso menù. I movimenti possono essere modificati effettuando doppio click sulla voce dell’elenco stesso.

Troverai utili anche i seguenti articoli, clicca sul link e continua la tua formazione su ImpresaCloud

• Come aggiungere le risorse Cassa e banca su ImpresaCloud
• Elenco movimenti su ImpresaCloud
• Movimenti automatici in prima nota su ImpresaCloud
• Come registrare la prima nota su ImpresaCloud

Scopri come puoi automatizzare anche i processi aziendali e contabili, accedi alla demo ImpresaCloud ed inizia con noi il tuo percorso digitale.

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Il tag è applicabile dall’esterno del documento, tramite il pulsante in alto a destra della tabella, potrai filtrare i tag assegnati per completare il tuo processo lavorativo.

Cosa sono i Tag?

Troverai interessante sapere che i tag sono uno strumento potentissimo per determinare una ricerca facile e veloce.
Sono delle parole chiave assegnabili ad ogni documento per consentire facili ricerche ipotizzando delle categorie per te favorevoli. Come per esempio Crediti da sollecitare, Clienti da chiamare, ad ogni tag assegnato viene dunque data la possibilità di accedere alla ricerca filtrando anche per data e anno o periodi di tempo compresi fra due date da te scelte.

Quali sono i vantaggi della nuova funzionalità “Ricerca per Tag”?

Troverai con facilità le ricerche assegnando dei tag colorati e descrittivi univoci, decidi come personalizzare i tag con parole chiave e colori facilmente identificativi per il tuo lavoro.

I tag possono essere assegnati ad ogni documento indipendentemente da altri parametri. Un’etichetta di facile identificazione che classifica i tuoi dati secondo le tue esigenze, garantendo assegnazioni e rimozioni con pochi click dall’esterno del documento.

Comunica chiaramente con i tuo collaboratori assegnando tag esistenti oppure inserisci un nuovo tag sul documento, non c’è limite al numero dei tag creabili e ai tag assegnabili per documento.

Indica per ogni cliente e fornitore il tag per garantire il giusto contatto da parte del tuo team.

Un mese ricco di migliorie per ImpresaCloud, leggi tutte le novità e scopri le nuove funzionalità come la scheda anagrafica cliente e fornitore.

La funzionalità dei Tag è applicabile alle Anagrafiche e ai Documenti. E’ inclusa nel Modulo base.

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Alcune di queste sono:

• Aumento della velocità di caricamento del 200% per tutte le tabelle dati
• Aggiunta possibilità di configurare il precaricamento delle tabelle (opzione)
• Aggiunta delle bandiere di tutte le Nazioni ISO-3166
• Aggiunta possibilità di rimuovere data liquidazione agenti nei documenti (solo per il modulo Gestione Agenti)
• Aggiunta selezione anno di esercizio all’interno della finestra del documento
• Migliorata leggibilità tabelle

AUMENTO DELLA VELOCITA’

Come funziona? Abbiamo ottimizzato il software per ridurre il numero di operazioni che vengono effettuate per ottenere gli stessi risultati.

Questo si traduce in un aumento di velocità del 200% rispetto alla release precedente.

PRECARICAMENTO DELLE TABELLE

Come funziona? Le tabelle per impostazione predefinita rimangono vuote, richiedendo la ricerca dei dati desiderati. E’ possibile fare click sul pulsante di ricerca senza indicare un testo da cercare: in questo modo viene caricata l’intera lista di risultati.

Se si desidera cambiare questo comportamento, è necessario abilitare l’opzione “Precaricamento elenchi”, presente all’interno delle Opzioni utente.

BANDIERE NAZIONI ISO-3166

Abbiamo implementato la visualizzazione delle bandiere di tutte le nazioni rispetto allo standard ISO-3166.

SELEZIONE RAPIDA ANNO DI ESERCIZIO

La selezione rapida dell’anno di esercizio consente di lavorare più rapidamente a fine anno, quando è necessario lavorare spesso in anni contabili differenti.

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