Ecco la guida che ti aiuterà e guiderà per creare alias per le mail aziendali con ImpresaCloud.

Cosa puoi fare con gli Alias?

Grazie all’utilizzo degli Alias puoi gestire più Nomi Account e inviare mail, semplicemente con un click!
Segui la guida che abbiamo preparato per te e personalizza le tue mail per renderle automatiche. Ottieni subito l’invio facile dei documenti.

Ricorda che per inviare e creare Alias per le mail aziendali devi aver configurato la tua mail nella sezione dedicata alla configurazione di ImpresaCloud.
Se non riesci in autonomia e vuoi assistenza per la configurazione delle mail, apri un ticket per ricevere supporto!

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1- Creare un Alias per mail

Devi creare un Alias?
Seguimi!

Seleziona Menù Amministrazione, poi configurazione email.

La schermata successiva mostra i parametri di configurazione della mail per l’invio e la creazione degli alias di mail aziendali mantenendo la configurazione iniziale oppure creando nuove mail. Con il tasto duplica mantieni sia la configurazione che la firma della mail originale, quindi attenzione revisiona i testi prima di salvare oppure prima di inviare le mail.

La firma contiene: il testo e il corpo della mail che verrà inviata, compresa la firma dell’azienda che hai impostato.

Per creare alias seleziona il pulsante Nuovo e compila il tag Generale, evidenziato blu, con tutti i parametri di configurazione e scegli il Nome utente da dare alla tua mail Alias.
Esempio come nell’immagine di esempio, abbiamo Alias per invio mail di Evasione Ordini oppure Alias Amministrazione per invio documenti di vendita o solleciti di pagamento, infine con il tag Firma inserisci il corpo e il testo della tua mail standard.

Grazie a questa configurazione selezionando i vari alias avrai automatici testi mail. Potrai ovviamente variare il testo in fase di invio della mail oppure riconfigurare tutte le volte che desideri il tuo Alias.

2 – Invio mail con Alias aziendali

Per inviare una mail da ImpresaCloud utilizzando un Alias appena creato devi selezionale il file o i file che vuoi inviare tramite il flag in elenco oppure se è un singolo file è sufficiente un solo click, la riga deve diventare di colore blu.

Seleziona il tasto mail in basso nel menù delle funzionalità.

Schermata per invio documento selezionato oppure Elenco visibile o selezionato. Ricordati che puoi scegliere il formato del file o dell’elenco: Pdf, oppure formato file word o Excel.

Decidi inoltre quale template di stampa utilizzare per l’invio.

Scegli quale alias è adatto per l’invio del file, tramite il menù a tendina Mittente.

Scegliendo l’alias verrà automaticamente visualizzato il campo testo e corpo della mail preconfigurato. Nella schermata abbiamo scelto l’alias Evasione Ordine e il testo predefinito.

Invia e gestisci anche altri allegati tramite tasto Upload o aggiungi destinatari CC per la tua comunicazione.

3 – Upload file in invio mail

Devi inviare una mail contenente più documenti oltre quello selezionato?

Seleziona il tasto Upload e allega tutti gli allegati che desideri.

Hai bisogno di maggiori informazioni? Contattaci!

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Velocità di vendita

Concludi in modo efficace e veloce le vendite, garantendo correttezza delle informazioni e del prezzo grazie alla funzionalità di ImpresaCloud Ultimo Prezzo Prodotto/Cliente automatico.

Quale prezzo avevo accordato al cliente nell’ultima vendita?

Una frase che echeggia molto spesso negli uffici vendite dove tutto deve essere eseguito correttamente e soprattutto in fretta.
I clienti non hanno tempo e “grazie” al facile accesso delle informazioni su internet è diventato fondamentale essere veloci, dare al cliente quel che vuole nel momento in cui lo chiede, perché nel momento in cui l’ha chiesto sappi è già passato alla ricerca del prodotto o servizio in un’altra azienda fisica o virtuale.

Come impostare L’ultimo prezzo Prodotto/Cliente?

Per impostare correttamente l‘ultimo prezzo Prodotto/Cliente devi accedere tramite il tuo menù utente Profilo nella sezione Genarale.
Scorrendo la barra devi selezionare la preferenza di vendita, puoi scegliere di applicare in fase di vendita l’ultimo prezzo alla combinazione Cliente/prodotto.

Puoi scegliere di applicare l’ultimo prezzo di vendita oppure di chiedere conferma ogni volta che proponi un prezzo al cliente.
ImpresaCloud ti chiederà se vuoi applicare o meno l’ultimo prezzo.
Ricorda, se scegli di applicare automaticamente l’ultimo prezzo non ti verrà richiesta la conferma.

Chiedi Conferma Ultimo Prezzo di vendita

Con l’opzione richiedi conferma per applicare l’ultimo prezzo di vendita ImpresaCloud richiede la conferma con una scherma riepilogativa in cui viene indicata la data e a quale documento precedente si fa riferimento per l’applicazione dell’ultimo prezzo.

Ultimo prezzo applicato per questo cliente

In data 27/09/2019 è stato applicato il prezzo di: € 35,00
Il prezzo di listino netto attuale è di € 35,00

Si desidera applicare il prezzo precedente?

Puoi scegliere di applicare l’ultimo prezzo selezionando applica oppure di ignorare l’applicazione del prezzo.
Questo avviene perché, in questo caso il prezzo offerto è uguale al listino, ma in situazioni differenti potresti avere un listino di riferimento con un prezzo di vendita differente.

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Nel menù utente puoi gestire il tuo profilo personale e gli widgets.
L‘autenticazione a due fattori eleva il grado di sicurezza che ImpresaCloud offre ai propri utenti.
Nella stessa schermata puoi decidere anche di variare la password con determinati criteri indicati.

Il menù Profilo Utente ha svariate possibilità di personalizzazione, come ad esempio le preferenze di vendita.

Cosa puoi personalizzare nella Home di ImpresaCloud?

• Autenticazione a 2 fattori
• L’ultimo prezzo di vendita
• Opzione cursore in nuova riga
• Permessi
• Sconto in percentuale
• Rubrica personale
• Registro accessi effettuati e falliti

Autenticazione a 2 fattori

L’autenticazione a due fattori (2FA) è la funzione utilizzata per la tutela del tuo account dagli accessi non autorizzati, prevenendo le violazioni di identità.
Infatti, viene richiesto di inserire un codice aggiuntivo all’accesso.
Il codice è generato tramite app installata nel Tablet o smartphone dell’utente.

Leggi anche Autenticazione a 2 fattori per approfondire la funzionalità di ImpresaCloud.

Riteniamo sia un fattore chiave per la sicurezza dei dati, per la tutela della privacy, assicurare che l’accesso sia effettuato effettivamente dall’utente in possesso di tale requisito e delega.

Ultimo prezzo di vendita

L’utente in fase di vendita visualizzerà automaticamente l’ultimo prezzo applicato alla combinazione cliente/prodotto.
Il prezzo potrà essere variato o mantenuto a discrezione dell’utente.

Opzione cursore in nuova riga

L’utente può scegliere dove deve essere posizionato il cursore all’apertura del documento: sul codice, sul codice articolo, nel campo descrizione o direttamente sulla quantità.

Immagina di dover eseguire una ricerca di magazzino per ogni documento, in questo caso avrà sicuramente notevole rilevanza in termini di riduzione delle tempistiche, avere il cursore posizionato sul campo Codice articolo in cui devi digitare o ricercare l’articolo di preferenza.

Rubrica personale

Un’altra funzionalità del menù profilo utente è la possibilità di gestire una propria piccola rubrica personale dei contatti più importanti o frequenti, oltre a quella che possiamo gestire ovviamente per ogni cliente e fornitore nella sezione anagrafica.

Questa rubrica è personale e non visibile agli altri utenti della licenza.

Registro Eventi

Il registro eventi è la funzionalità ideale per la gestione della sicurezza e la tracciabilità dei processi. Grazie a questa funzionalità puoi richiedere l’attivazione dell’utenza per la visione e gestione registri del tuo utente DPO.

Widgets

Puoi scegliere come posizionare gli widgets e con quali utenti condividerli all’interno della tua licenza.
Abbiamo widgets contatori, calendari, agende e documenti periodici da rinnovare.

I menù sono presenti nella schermata home di ImpresaCloud, in alto e puoi trovare le seguenti funzionalità disponibili.

Sulla destra trovi un esempio di widget contatore, in questo caso di visite o telefonate.

In basso invece un widget di appunti, amministrativi per i pagamenti e la schermata home con esempi di widget possibili da organizzare ed attivare.

Ricorda che hai completa autonomia sulla scelta di quale e dove devono comparire i tuoi widgets, la loro condivisione e la loro dimensione.

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L’autenticazione a due fattori (2FA) è la funzione utilizzata per tutelare il tuo account dagli accessi non autorizzati, prevenendo le violazioni di identità.
Infatti, viene richiesto di inserire un codice aggiuntivo all’accesso.
Il codice è generato tramite app installata nel tablet o smartphone dell’utente.

Riteniamo sia un fattore chiave per la sicurezza dei dati, per la tutela della privacy, assicurare che l’accesso sia effettuato effettivamente dall’utente in possesso di tale requisito e delega.

Prerequisiti e Authenticator

Il prerequisito fondamentale per l’autenticazione a due fattori, oltre alla conoscenza dei dati di login, come nome utente e password è l’installazione di Google Authenticator sul tuo smartphone o tablet.

Attivata l’autenticazione a due fattori è necessario inserire il codice generato per eseguire l’accesso al tuo account di ImpresaCloud.

Scansiona il codice QR

Si tratta dunque di effettuare la verifica della propria identità, tramite smartphone o Tablet inserendo oltre alla password anche i codici generati automaticamente, ogni 30 secondi.

L’autenticazione a due fattori è la conferma della nostra identità.

Verifica il codice con lo smartphone o il tablet, indirizza la fotocamera in corrispondenza del codice di sicurezza, automaticamente avviene la scansione del codice.

Inserisci il codice di verifica richiesto per l’autenticazione

Inserito il codice ottieni l’accesso per il tuo utente, proprio grazie alla verifica dell’identità tramite password e codice.
Ricordati è fondamentale avere anche la password per poter effettuare l’accesso.

ImpresaCloud è sicurezza

Un solo codice numerico di 6 cifre per essere certi che ogni accesso del nostro utente non venga violato da terzi.

Registro Eventi

Il registro eventi è lo strumento che tiene nota ogni singola azione degli utenti della licenza di ImpresaCloud.

Con questa funzionalità siamo in grado di capire come viene gestito ogni progetto, ma soprattutto chi ha eseguito il processo e chi ha effettuato determinate azioni.

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Vuoi contare le telefonate o le visite in azienda?
La rotellina in basso apre la schermata di Configurazione contatori.
Scegli il nome  inserisci il titolo, abilita i campi di tuo interesse e la visualizzazione temporale del contatore. Possiamo visualizzare solo i nostri eventi nella home di ImpresaCloud oppure gli eventi di tutti gli utenti con cui condividi i contatori.

Il tasto “fulmine” aggiunge una singola unità, il tasto “-” la sottrae e il Tasto “+”, apre la schermata per l’inserimento rapido dell’evento.
Gli appunti dell’evento saranno riportati nel Report.

Questa funzionalità traccia gli eventi anche per un altro utente, inserendoli nel contatore della sua home ImpresaCloud.

Abbiamo inserito:

• il titolo dell’evento,
• il cliente/fornitore,
• il dettaglio

Puoi allegare link, immagini o testi particolari, senza limite di dimensione o formato.
La stampa report potrà essere generale con tutti i contatori oppure filtrare il singolo contatore, anche per data. Sia dall’utente che ha generato l’evento che dagli utenti condivisi.

Il report è stampabile in formato PDF, Excel oppure Word con il riepilogo degli eventi ed indicazione dell’utente che li ha creati.

Scopri gli altri widgets: appunti, calendario e rinnovo documenti periodici.

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