ImpresaCloud dispone di quattro tipologie di widget: contatori, calendari, documenti periodici e appunti.

Vengono gestiti tramite Analisi Grafica o Analisi Report.

Vediamo nel dettaglio ogni tipologia di Widgets presente in ImpresaCloud.

CONTATORI

Sono widget rapidi, tracciano e contano quante volte avviene una determinata azione, con un click.

Utile per chi deve tenere traccia di qualcosa per se stesso o per un altro utente. Possiamo visualizzare solo i nostri eventi nella home di ImpresaCloud oppure gli eventi di tutti gli utenti con cui condividi il contatore.

La stampa è un elenco in formato PDF, Excel oppure Word con il riepilogo degli eventi ed indicazione dell’utente che li ha creati.

CALENDARIO

E’ lo strumento ideale per cho deve gestire appuntamenti in una singola agenda oppure appuntamenti di più utenti. Ogni evento può aver associato un colore per rendere la grafica più intuitiva.

Ogni evento è identificabile con un colore a scelta.
Dai un criterio alla selezione dei colori per rendere intuibile agli utenti condivisi.
Esempio: formazione in rosso, appuntamenti presso clienti in blu, appuntamenti in sede in giallo, oppure assegna un colore ad ogni utente che corrisponderà ai suoi eventi.

Gli utenti condivisi nel calendario vedranno che in quel periodo di tempo, risulti già impegnato perchè occupato con un evento oppure viceversa libero per poter segnare un nuovo evento.

APPUNTI

Gli appunti sono widget di testo per qualsiasi esigenza, sono come dei memo e dei task. Sono archiviabili per tenere traccia di ciò che è stato fatto con indicazione di data e orario.

Aggiungi e archivia i progressi eseguiti, elimina con un click gli appunti inutili. Vengono generati con un titolo e sono condivisibili con gli utenti della licenza.

DOCUMENTI PERIODICI – OPZIONI DI RINNOVO

Il rinnovo dei documenti periodici è una funzionalità utile per gestire giornalmente il rinnovo dei documenti in scadenza.
Ogni documento più essere ricordato con il flag “opzione” all’interno del documento, indicando in descrizione “cosa dobbiamo rinnovare” e “perchè”.

Grazie a questa funzionalità si riducono le possibilità di errore o omettere l’invio di un documento.

Ad esempio se dobbiamo inviare un preventivo annuale per rinnovare un servizio, basterà utilizzare l’opzione rinnovo tra 12 mesi e ImpresaCloud inserirà la scadenza nell’elenco widget “Rinnovi periodici”.

Vuoi approfondire? Leggi: Opzioni di rinnovo documentale periodico.

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Chi rinuncia al lavoro per causa (causa bellissima) di una gravidanza, chi rinuncia per impossibilità di spostarsi in un’altra città, chi rinuncia perchè organizzarsi sarebbe troppo difficile e non ha nessuna intenzione di finire nei pasticci e in dinamiche di stress.

Decidere come gestire tempo senza stress e senza il vincolo del loco, totalmente in cloud, subì in me un fascino inaspettato, qualcosa innescò una catena di grandi cambiamenti e migliorò indubbiamente la mia produttività e il mio “UMORE”.
Avevo colto che non si rinuncia, non si rinuncia alla famiglia per lavoro e non si rinuncia al lavoro per la famiglia. L’elasticità di lavorare in un ufficio mobile, sono impagabili e consentono di poter veramente trovare un giusto equilibrio tra individuo e lavoro.

Grazie al nuovo “Io aziendale” anche senza una presenza strettamente fisica, sono riuscita a:
1) delegare con massimo controllo in cloud, condividendo il lavoro svolto e supportando quello del team;
2) ho imparato ad analizzare i processi con lucido distacco e tempistiche adeguate, migliorando le prestazioni del il team, le mie e le procedure aziendali.
3) I vantaggi sono stati tangibili per me, per la mia famiglia per l’azienda.

Ho deciso di dare il mio 100%, di non subire il lavoro, ma assaporare ogni sfumatura per crescere e migliorare ogni giorno.

La tua necessità può diventare virtù, cambia ora, adatta il tuo lavoro e concediti la libertà di organizzare e delegare in completa autonomia e controllo.

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Non farti cogliere impreparato, la primanota è fondamentale per evitare dubbi e difficoltà, proprio per quei pagamenti o incassi in contanti difficili da tracciare, o di cui spesso non si è al corrente. Nessuno vieta di registrare anche i pagamenti e gli incassi bancari per avere una situazione giornaliera dettagliata e quadrare la banca.

La prima nota va registrata giornalmente per buona norma, ma non è fiscalmente obbligatorio.
Principalmente devi indicare:
– La data
– La risorsa utilizzata (cassa, banca o per che no, la paypal)
– Indicando l’entrata o l’uscita di denaro contante o virtuale.
– Eventuali note inerenti al movimento

Tutto ciò è utile per verificare la situazione periodica dei pagamenti e degli incassi, evitando situazioni spiacevoli come sollecitare pagamenti già avvenuti, dimenticare di sollecitare chi ancora deve pagare.

Le operazioni possono essere registrate secondo preferenza, in ImpresaCloud non ci sono retrizioni, anzi risulta più semplice e automatico, in termini di fatture di vendita e acquisto e in termine di operazioni preregistrate.

Il margine d’errore è ridotto al minimo, ImpresaCloud effettua la registrazione automatica dei movimenti di primanota riguardanti fatture d’acquisto e di vendita registrate, flaggando la tabella pagamento in saldato direttamente nella fattura si creerà automaticamente il movimento nel registro prima nota, indicando eventualmente se si tratta di pagamenti/incassi per cassa e banca o  o da altra risorsa.

Scopri come puoi automatizzare anche i processi aziendali e contabili, accedi alla demo ImpresaCloud ed inizia con noi il tuo percorso digitale.

Troverai utile leggere anche:

• Come inserire un nuovo movimento di Prima Nota su ImpresaCloud
• Come aggiungere cassa e banca su ImpresaCloud
• Elenco movimenti su ImpresaCloud

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Il tag è applicabile dall’esterno del documento, tramite il pulsante in alto a destra della tabella, potrai filtrare i tag assegnati per completare il tuo processo lavorativo.

Cosa sono i Tag?

Troverai interessante sapere che i tag sono uno strumento potentissimo per determinare una ricerca facile e veloce.
Sono delle parole chiave assegnabili ad ogni documento per consentire facili ricerche ipotizzando delle categorie per te favorevoli. Come per esempio Crediti da sollecitare, Clienti da chiamare, ad ogni tag assegnato viene dunque data la possibilità di accedere alla ricerca filtrando anche per data e anno o periodi di tempo compresi fra due date da te scelte.

Quali sono i vantaggi della nuova funzionalità “Ricerca per Tag”?

Troverai con facilità le ricerche assegnando dei tag colorati e descrittivi univoci, decidi come personalizzare i tag con parole chiave e colori facilmente identificativi per il tuo lavoro.

I tag possono essere assegnati ad ogni documento indipendentemente da altri parametri. Un’etichetta di facile identificazione che classifica i tuoi dati secondo le tue esigenze, garantendo assegnazioni e rimozioni con pochi click dall’esterno del documento.

Comunica chiaramente con i tuo collaboratori assegnando tag esistenti oppure inserisci un nuovo tag sul documento, non c’è limite al numero dei tag creabili e ai tag assegnabili per documento.

Indica per ogni cliente e fornitore il tag per garantire il giusto contatto da parte del tuo team.

Un mese ricco di migliorie per ImpresaCloud, leggi tutte le novità e scopri le nuove funzionalità come la scheda anagrafica cliente e fornitore.

La funzionalità dei Tag è applicabile alle Anagrafiche e ai Documenti. E’ inclusa nel Modulo base.

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E’ ora possibile configurare il valore predefinito dei bolli in fattura. I bolli in fattura possono essere abilitati dalla configurazione dei parametri di vendita.

SCHEDA CLIENTE/FORNITORE

La scheda cliente è uno strumento fondamentale per analizzare il margine relativo ad un contratto, un ordine cliente o un preventivo.

Un’unica schermata per analizzare la situazione di un cliente o di un fornitore: tutti i documenti associati ad una precisa anagrafica sono elencati in una pratica tabella, così come il dettaglio dei contratti, ordini cliente e preventivi.

SITUAZIONE CREDITI E DEBITI AD UNA DATA

Cosa succede a fine anno? Un altro anno è concluso!
Tra una feste e una ricorrenza ci troviamo a perdere di vista che contabilmente si tratta di un momento importante da “fotografare”.

Proprio mentre ci dimentichiamo di appuntare alcuni dati fondamentali, ecco che, puntuale come un orologio, il commercialista ci chiede la situazione dei crediti e dei debiti al 31/12.

Le aziende che contabilmente gestiscono solo i flussi operativi e la contabilità interna trovano difficoltà ad elaborare questa ricerca.

Vogliamo darti la possibilità di essere pronto a soddisfare qualsiasi richiesta, grazie alla nuova funzionalità crediti e debiti, con parametri personalizzabili per le tue ricerche.

Sarà facile ottenere il quadro generale e completo, per elaborare qualsiasi richiesta di analisi.
Compreso il terribile 31/12!

Tutte queste funzionalità fanno parte del pacchetto ImpresaCloud base.

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