L’Analisi grafica delle vendite è lo strumento di analisi che permette di analizzare le vendite e gli acquisti grazie alla configurazione di svariati Parametri personalizzabili.

Lasciati guidare dalle possibilità di analisi per costruire il tuo business e prevedere quali azioni dovranno essere necessarie per migliorare e finalizzare il tuo scopo.

Grazie all’ analisi grafica delle vendite potrai analizzare Agenti, Clienti, documenti e periodi di tempo differenti per poter stabilire quali azioni sono necessarie e quando farle.

Si, esatto, abbiamo detto azioni, dovrai prendere decisioni e fare azioni consapevoli capendo quali scelte imprenditoriali percorrere.

Grazie alla analisi grafica, tutto questo viene elaborato da ImpresaCloud con i dati inseriti dagli utenti della tua licenza.

Nel corso della propria attività imprenditoriale è necessario avere una visione ampia degli scenari possibili e attuabili.

Come analizzare le vendite degli agenti

La domanda “come analizzare le vendite degli agenti” è in qualche modo la richiesta più importante che un imprenditore deve porsi all’inizio della sua attività.
Perché vuoi ottenere questa informazione e a quale scopo si chiedono in molti.

Semplice, grazie alla capacità di fare analisi grafica in pochi click, possiamo garantire di effettuare un corretto controllo di gestione ed essere consapevoli dell’andamento della nostra attività.

Facciamo Analisi grafica

La nostra Gattini SpA, azienda di vendita ricambi, ha assunto per le vendite due agenti. Questi imputano le proprie vendite in ogni fattura, indicando il proprio nome per tracciare il fatturato e ricevere le commissioni di vendita alla fine del periodo concordato.

Ernesto e Simona sono i nostri agenti che si occupano della gestione delle vendite.
Come visibile nella schermata, il nome dell’agente è selezionabili anche nel documento, ma possiamo associare l’agente per ogni CLIENTE dalla sezione Rapporti commerciali in Anagrafica Cliente, rendendono l’agente predefinito.

Nel nostro esempio abbiamo associato al cliente Gatti S.r.l. il nostro agente Ernesto come agente predefinito.

Tutte le volte che verrà emessa una fattura, il cliente Gatti SRL avrà associato automaticamente l’agente Ernesto. Ovviamente abbiamo la possibilità di variare l’agente dal documento stesso, se si tratta di una vendita occasionale di un altro agente sostitutivo.

Imputando le vendite per agente siamo in grado di comparare le stesse tra agenti, tra periodi di tempo e altri innumerevoli parametri totalmente personalizzabili grazie ai filtri disponibili.

Immaginiamo di voler effettuare analisi grafica per interpretare il fatturato, vogliamo capire il perché e quale agente abbia diminuito le vendite, oppure quale abbia avuto un forte incremento di vendite, in un determinato periodo o località geografica, o perchè no, a quale cliente fatturiamo di più? Fornendo magari una premio a fine anno sul fatturato con uno sconto e attuare azioni commerciali mirate.

Utilizziamo l’analisi grafica delle vendite dal menù Analisi

La schermata di Analisi grafica si divide in tre sezioni

• Tempo : è la tabella per la comparazione di periodi di tempo differenti divisa in anni e mesi.
• Filtri: è la tabella che consente di effettuare molteplici personalizzazioni documentali, agenti, città e cap, nazioni e centri di Costo/ricavo.
• Nuovo Grafico: è la tabella che contribuisce all’analisi attraverso le funzionalità di aggregazione, tipologia di grafico e e tema di visualizzazione grafica.

Come interpretare i grafici di analisi delle vendite

Nel nostro esempio abbiamo visualizzato il fatturato del mese di gennaio 2019 e gennaio 2020, notando che c’è stato un incremento delle vendite tra i due anni nello stesso mese.

Nel 2020 le vendite sono passate da 27000,00 a 66000,00 euro, questo incremento è dovuto ai nostri due agenti e alle vendite effettuate. Vogliamo capire chi dei due ha migliorato le prestazioni.

Selezioniamo i filtri:

• Tipo di documento: Fatture di vendita
• Agenti: Ernesto
  
  + Aggiungi filtro

Stessa cosa viene fatta con il nome agente Simona.

I nostri agenti hanno lavorato bene entrambi a gennaio 2019, con una differenza di fatturato minima, mentre l’anno successivo a gennaio 2020 il fatturato di Simona è stato quasi il doppio dell’agente Ernesto.

Possiamo quindi trarre le nostre considerazioni e agire per migliorare le vendite di Ernesto, capire come mai Simona ha raddoppiato le vendite e quali strategie di vendita stia adottando nel suo lavoro di vendita.

Sempre in questa analisi possiamo inserire anche un nuovo terzo agente, non presente l’anno precedente ma presente da Gennaio 2020.

Il nostro nuovo agente Martino Rossi, ha effettuato un fatturato mensile di quasi 11000,00 euro per il mese di Gennaio 2020.

Grazie all’analisa grafica è molto facile ed intuitivo capire quale sia il motivo di un andamento negativo o positivo, come ad esempio, quale agente stia affrontando il proprio lavoro al 100% e chi invece si sia trovato in una situazione invariata da un anno all’altro, in termini di produttività e fatturato.

Ecco alcuni esempi di variazione grafica per tipologia e per aggregazione:

Questo grafico analizza i dati delle vendite dei tre agenti nel periodo tra gennaio 2019 – febbraio 2019 comprandolo con lo stesso periodo di tempo dell’anno 2020.
E’ osservabile che il Colore Rosso corrispondente all’agente Simona ha avuto un incremento di produttività dal 2019 al 2020, mentre Ernesto con il colore Blu, rispetto al 2019 ha mantenuto costante produttività.

Filtro per aggregazione dati

Il filtro per aggregazione dei dati ha molteplici funzionalità.
Comparare periodi di tempo, selezionare i temi di visualizzazione, inserire il nome dell’azienda e visualizzare i totali con movimento del mouse nel grafico analizzato.

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L’Imprenditore e il Controller e il controllo di gestione, pare nelle realtà più strutturate, sono gli attori protagonisti del controllo di gestione e dell’analisi aziendale.
Il controllo di gestione aziendale è fondamentale per conoscere e monitorare lo stato di salute della propria azienda.
Ma quanti imprenditori conoscono realmente l’andamento aziendale?

Molto spesso capita che non curando il controllo aziendale e trascurando il monitoraggio della liquidità ci si accorga troppo tardi delle problematiche.

Che cos’è il controllo di gestione?

Il controllo di gestione aziendale consiste nella valutazione dell’andamento dell’azienda attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti di analisi dei dati. Molto spesso, soprattutto nelle piccole aziende, questo compito è demandato totalmente alla capacità e all’intuito dell’imprenditore di perseguire lo scopo aziendale.

Altrettanto spesso, infatti, senza un piano strategico e senza programmazione e controllo, l’imprenditore non riesce in tempo a cogliere i cambiamenti che la propria azienda dovrebbe compiere e si finisce in un baratro senza fine di errori devastanti.

Chi si occupa del controllo di gestione?

Controller è la figura che si occupa del controllo di gestione, solitamente nelle piccole e medie imprese, questo compito è demandato al Responsabile amministrativo e contabile oppure all’imprenditore.

L’incarico è confluito quindi nello stesso individuo che ha la capacità e responsabilità di garantire il controllo di gestione aziendale.

Nelle piccole realtà aziendali avere una sola persona preposta ad analizzare e seguire le performance è utile al fine di ottenere un quadro generale aziendale.

Molto piccoli imprenditori si privano di questa figura, concentrando le risorse su produzione e risorse commerciali.
Tralasciando questi aspetti fondamentali non si ha mai la situazione aziendale sotto controllo e si rischia di non poter intervenire in tempo per porre rimedio.

Principali azioni del Controller

• Capacità Finanziaria
• Gestione e sviluppo
• Analisi Contabile
• Verifica delle Performace
• Tracciabilità Documentale

Valutando e analizzando i dati, il Controller gestisce e indirizza l’azienda verso il raggiungimento della massima performance desiderata, effettuando i cambiamenti non per intuito, ma con dati alla mano.

Quali sono le operazioni di gestione e controllo?

Per gestire e controllare la propria azienda bisogna necessariamente avere ben chiari i costi aziendali.
Quanto è il costo orario per dipendente?
Quanto produce ad ora?
Quant’è il margine di vendita del mio prodotto?

Sai rispondere a queste domande?

Sapere la capacità produttiva e il costo orario per ogni attrezzatura e risorsa, sono solo alcuni dei parametri basilari del controllo di gestione.
L’analisi del bilancio e il budget non sono strumenti sufficienti per valutare la situazione aziendale e cogliere le sfumature della mancata evoluzione positiva del business.

• Analizzare costi e ricavi: valutare e analizzare il margine di guadagno per singola operazione e settore aziendale in produttività. Evitare che i costi siano superiori ai ricavi e determinare se le azioni hanno prodotto del reddito.
• Analisizzare i dati raccolti: i dati imprementati nei vari sistemi e dai vari settori devono essere analizzati per determinare le azioni da perseguire per il raggiungimento delle performace
• Valutare le risorse aziendali: seguire e tracciare le capacità delle risorse aziendali persenti, dalle risorse umane alle risorse materiali per determinare la produttività
• Determinare le procedure operative: individuare le responsabilità per ogni procedura e risorsa limitando eventuali errori nel processo produttivo.

ImpresaCloud e il controllo di gestione

ImpresaCloud è lo stumento ideale per il controllo di gestione aziendale, in grado di fornire il massimo supporto all’Imprenditore e al Controller.
Utilizzando ImpresaCloud il Controller gestisce i dati contabili e di commesse e progetti in una sola interfaccia grafica, con tracciabilità dei processi e dei documenti.
I dati sono condivisi in Cloud tra i vari utenti della licenza, visualizzabili e analizzabili grazie alla funzionalità di Analisi grafici e statistiche con report.

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Per creare un articolo di magazzino di ImpresaCloud, segui la nostra guida operativa. Semplici passaggi per ottenere la corretta gestione di controllo aziendale.

Il magazzino

La creazione di un magazzino è fondamentale per la corretta gestione della merce presente intesa come quantità in giacenza di articoli di magazzino.
Tracciando gli arrivi merce, le giacenze, gli scarichi e i carichi siamo capaci di gestire anche gli approvvigionamenti necessari evitando acquistare articoli già presenti.

La gestione degli articoli e dei movimenti di magazzino, contribuisce al miglioramento delle vendite sia per gli agenti, che per le vendite tramite e-commerce, oppure di un negozio Amazon o Ebay.

Se il tuo caso non comprende vendita di merce, ma eroghi servizi, utilizza ugualmente la guida operativa, ma crea un articolo corrispondente al servizio, privo dunque di allarme per le quantità in giacenza, seriali e altre caratteristiche che non sono necessarie.

Come creare un articolo di magazzino

Per creare un articolo scorri la barra dei menù in alto fino a raggiungere il menù tendina “Magazzino“

Il menù di ImpresaCloud ti accompagna nella creazione del tuo magazzino partendo proprio dalla creazione di un articolo di magazzino.

Seleziona nella schermata di ricerca il tasto “Dettagli” per aprire la schermata di caricamento di un nuovo Articolo.

In basso sulla destra è presente il menù di creazione, modifica, duplicazione ed eliminazione degli articoli.

NUOVO ARTICOLO

Creiamo un nuovo articolo selezionando il Tasto “Nuovo”. La schermata visibile è interamente dedicata alla creazione e descrizione dell’articolo.

Nel Tag Generale abbiamo la possibilità di descrivere il nostro articolo:

Informazioni generali dell’articolo

• Nome: è la descrizione che comparirà nel documento quando l’articolo viene selezionato per la vendita. (Per esempio: Armadio Aurora, oppure possiamo inserire un nome completo come Armadio Aurora 4 ante colore noce).
• Reparto: corrisponde alla possibilità di selezionare l’aliquota corretta per l’articolo inserito. Immaginate un’attività di ristorazione che ha articoli con il 10% di iva, ma altri con il 22%.
• Categoria: suddividere gli articoli per categoria aiuta nella ricerca degli stessi, ma anche per creare maggiore organizzazione. Categoria Vino, oppure Formaggio, oppure Componenti elettronici, Magliette, Scarpe e così via.

Codici ed identificazione

• Codice articolo: è il codice con cui scegliamo di richiamare l’articolo per la selezione durante la creazione dei documenti oppure per la ricerca veloce. Esempio: Scelgo di selezionare ed identificare tutte le matite con questo codice: MT a cui aggiungo le prime due lettere per il diverso colore di ciascuna con un punto: MT.BL corrisponderà a matita blu. Le scelte per il codice sono personalizzabili.
• Codice a barre: si trova solitamente sulle confezioni degli articoli ed è il codice composto un numero identificativo composto da elementi grafici come delle linee nere verticali contrapposte da linee bianche di sfondo, possono essere letti attraverso lettori a sensori e a scansione. Cosa somo i codici a barre: https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_a_barre.
• Codice fornitore: oltre al codice a barre il fornitore solitamente, crea a sua volta dei codici identificativi per il proprio magazzino. Questo codice può essere utile per la comunicazione rapida con il fornitore al fine dell’approvvigionamento merce.
• Unità di misura: è la tipologia di identificazione delle quantità ovvero, pezzi, litri, kilogrammi, ore, giorni. Sono personalizzabili. Esempio Farina con sacco da 10kg.
  Articolo servizio: chiamata per riparazione oppure formazione oraria per corso di sicurezza 2 ore.
• Codice Produttore, produttore e fornitore: è il codice identificativo di chi ha effettuato la creazione del prodotto esempio un notebook ha solitamente un codice identificativo univoco dalla casa madre per l’identificazione ai fini della garanzia, spesse volte si tratta sia di un codice che di un seriale quindi composto da due numeri identificativi piuttosto lunghi. Molto utilie è l’indicazione del fornitore per tracciare da quale è stato acquistato quell’articolo.

Tipolgie di articoli

Servizio

• seleziona questa tipologia se devi creare degli articoli che non corrispondon ad un prodotto fisico, ma si tratta di servizi come acquistare una consulenza oppure vendere una consulenza, la formazione o un corso.

Articolo

• seleziona questa tipologia per creare gli articoli semplici non di magazzino.

Articolo di magazzino

• seleziona questa tipologia se hai necessità di creare un magazzino con la gestione della quantità di allarme per l’approvvigionamento necessario.

Articolo di magazzino con seriali:

• seleziona questa tipologia se un articolo ha dei seriali identificativi univoci, riprendiamo l’esempio dei notebook, ogni articolo di magazzino avrà il seriale corrispondente univoco richiamabile in fase di vendita.
  Nel documento di vendita o acquisto, selezionando un articolo di magazzino verrà richiesto di associare il seriale corrispondente.

Articolo di magazzino con varianti

• Varianti come taglie e colori, tracciabilità delle taglie disponibili e delle varianti di colore per le attività di vendita al dettaglio di articoli uguali ma variabili per dimensioni e colori.
  Leggi anche Come creare Articoli di magazzino con Varianti
  

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Centro costo e ricavo

Impostando i centri di costo e ricavo hai la possibilità di analizzare e determinare a quale contro di costo corrisponde quell’articolo in vendita e in acquisto.

Questa funzionalità è gratuita per ogni licenza di ImpresaCloud.

Facciamo un esempio: Articolo Armadio Aurora, sarà associato al centro di costo vendita. Suddivi i tuoi centri di costo al meglio, per esempio puoi creare il centro di costo Camere, il centro di costo Cucine ecc.. poi creare il centro di costo Trasporto, Montaggio.

I centri di costo sono la chiave per le analisi rapide di fatturato, sono essenziali per il controllo di gestione aziendale e ti consento di evidenziare le prestazioni del settore aziendale.

Settando scrupolosamente il caricamento degli articoli e delle varie caratteristiche, in fase di vendita e acquisti si otterranno vantaggi in analisi fatturato perchè, ogni articolo confluirà nel conto di costo e ricavo corretto.

Nella schermata Centri di costo e ricavo, è riportato il riepilogo totale per singolo centro di costo con il riepilogo con il dettaglio di ciascuna voce che ha composto il totale indicato.

Varie

Caricate l’immagine corrispondente all’articolo per identificare visivamente di cosa si tratta. Non è semplice a volte ricordare che un articolo corrisponda a quell’oggetto, ad esempio se vedeste un articolo chiamato “Access Point” probabilmente pochi di voi saprebbero prenderlo da uno scaffale l’articolo corretto, la foto è utile per l’identificazione.

Le note di stampa e i campi liberi sono utili per migliorare la descrizione e renderla maggiormente dettagliata.

Url è il campo in cui potete inserire l’indirizzo dell’e-commerce in cui state vedendo l’articolo oppure da quale indirizzo avete acquistato.

Codice Merceologico e Paese di Origine

Il codice merceologico e il Paese di origine sono parametri utili per l‘esportazione dei prodotti caricati in magazzino.

Indicando Unità di Peso e Peso del Prodotto possiamo creare Template adatti all’esportazione da consegnare alla dogana.

Prezzi e listini per articolo

Per ogni articolo inserito abbiamo la possibilità di associare il prezzo di acquisto, il prezzo per ogni listino di vendita creato in ImpresaCloud.

I listini sono personalizzabili e possono essere creati partendo dai prezzi di altri listini, anche dal prezzo di acquisto dello stesso articolo.

Esempio possiamo creare un listino prezzi con il 90% sul prezzo di acquisto oppure un altro listino con il 50% di sconto sul prezzo di vendita al dettaglio, per esempio per creare un listino rivenditore.

Funzionalità aggiuntive

Per ogni articolo hai la possibilità di indicare altri codici a barre addizionali, utili per l’idenficazione dell’articolo. Hai a disposizione il tag note interne, in cui puoi aggingere importanti dettagli sull’articolo visibili sono a chi accede al magazzino e all’articolo.
Se hai utilizzato la tipologia di articolo di magazzino, troverai utile la funzionalità Tasse e la funzionalità distinta base, con cui puoi determinate ulteriori dettagli del tuo articolo.

Tasse e distinta base sono argomenti che puoi approfondire in questi articoli:

Distinta base

Tasse speciali: accise, tasse di soggiorno, tasse di sbarco

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Ecco la guida che ti aiuterà e guiderà per creare alias per le mail aziendali con ImpresaCloud.

Cosa puoi fare con gli Alias?

Grazie all’utilizzo degli Alias puoi gestire più Nomi Account e inviare mail, semplicemente con un click!
Segui la guida che abbiamo preparato per te e personalizza le tue mail per renderle automatiche. Ottieni subito l’invio facile dei documenti.

Ricorda che per inviare e creare Alias per le mail aziendali devi aver configurato la tua mail nella sezione dedicata alla configurazione di ImpresaCloud.
Se non riesci in autonomia e vuoi assistenza per la configurazione delle mail, apri un ticket per ricevere supporto!

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1- Creare un Alias per mail

Devi creare un Alias?
Seguimi!

Seleziona Menù Amministrazione, poi configurazione email.

La schermata successiva mostra i parametri di configurazione della mail per l’invio e la creazione degli alias di mail aziendali mantenendo la configurazione iniziale oppure creando nuove mail. Con il tasto duplica mantieni sia la configurazione che la firma della mail originale, quindi attenzione revisiona i testi prima di salvare oppure prima di inviare le mail.

La firma contiene: il testo e il corpo della mail che verrà inviata, compresa la firma dell’azienda che hai impostato.

Per creare alias seleziona il pulsante Nuovo e compila il tag Generale, evidenziato blu, con tutti i parametri di configurazione e scegli il Nome utente da dare alla tua mail Alias.
Esempio come nell’immagine di esempio, abbiamo Alias per invio mail di Evasione Ordini oppure Alias Amministrazione per invio documenti di vendita o solleciti di pagamento, infine con il tag Firma inserisci il corpo e il testo della tua mail standard.

Grazie a questa configurazione selezionando i vari alias avrai automatici testi mail. Potrai ovviamente variare il testo in fase di invio della mail oppure riconfigurare tutte le volte che desideri il tuo Alias.

2 – Invio mail con Alias aziendali

Per inviare una mail da ImpresaCloud utilizzando un Alias appena creato devi selezionale il file o i file che vuoi inviare tramite il flag in elenco oppure se è un singolo file è sufficiente un solo click, la riga deve diventare di colore blu.

Seleziona il tasto mail in basso nel menù delle funzionalità.

Schermata per invio documento selezionato oppure Elenco visibile o selezionato. Ricordati che puoi scegliere il formato del file o dell’elenco: Pdf, oppure formato file word o Excel.

Decidi inoltre quale template di stampa utilizzare per l’invio.

Scegli quale alias è adatto per l’invio del file, tramite il menù a tendina Mittente.

Scegliendo l’alias verrà automaticamente visualizzato il campo testo e corpo della mail preconfigurato. Nella schermata abbiamo scelto l’alias Evasione Ordine e il testo predefinito.

Invia e gestisci anche altri allegati tramite tasto Upload o aggiungi destinatari CC per la tua comunicazione.

3 – Upload file in invio mail

Devi inviare una mail contenente più documenti oltre quello selezionato?

Seleziona il tasto Upload e allega tutti gli allegati che desideri.

Hai bisogno di maggiori informazioni? Contattaci!

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Velocità di vendita

Concludi in modo efficace e veloce le vendite, garantendo correttezza delle informazioni e del prezzo grazie alla funzionalità di ImpresaCloud Ultimo Prezzo Prodotto/Cliente automatico.

Quale prezzo avevo accordato al cliente nell’ultima vendita?

Una frase che echeggia molto spesso negli uffici vendite dove tutto deve essere eseguito correttamente e soprattutto in fretta.
I clienti non hanno tempo e “grazie” al facile accesso delle informazioni su internet è diventato fondamentale essere veloci, dare al cliente quel che vuole nel momento in cui lo chiede, perché nel momento in cui l’ha chiesto sappi è già passato alla ricerca del prodotto o servizio in un’altra azienda fisica o virtuale.

Come impostare L’ultimo prezzo Prodotto/Cliente?

Per impostare correttamente l‘ultimo prezzo Prodotto/Cliente devi accedere tramite il tuo menù utente Profilo nella sezione Genarale.
Scorrendo la barra devi selezionare la preferenza di vendita, puoi scegliere di applicare in fase di vendita l’ultimo prezzo alla combinazione Cliente/prodotto.

Puoi scegliere di applicare l’ultimo prezzo di vendita oppure di chiedere conferma ogni volta che proponi un prezzo al cliente.
ImpresaCloud ti chiederà se vuoi applicare o meno l’ultimo prezzo.
Ricorda, se scegli di applicare automaticamente l’ultimo prezzo non ti verrà richiesta la conferma.

Chiedi Conferma Ultimo Prezzo di vendita

Con l’opzione richiedi conferma per applicare l’ultimo prezzo di vendita ImpresaCloud richiede la conferma con una scherma riepilogativa in cui viene indicata la data e a quale documento precedente si fa riferimento per l’applicazione dell’ultimo prezzo.

Ultimo prezzo applicato per questo cliente

In data 27/09/2019 è stato applicato il prezzo di: € 35,00
Il prezzo di listino netto attuale è di € 35,00

Si desidera applicare il prezzo precedente?

Puoi scegliere di applicare l’ultimo prezzo selezionando applica oppure di ignorare l’applicazione del prezzo.
Questo avviene perché, in questo caso il prezzo offerto è uguale al listino, ma in situazioni differenti potresti avere un listino di riferimento con un prezzo di vendita differente.

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Nel menù utente puoi gestire il tuo profilo personale e gli widgets.
L‘autenticazione a due fattori eleva il grado di sicurezza che ImpresaCloud offre ai propri utenti.
Nella stessa schermata puoi decidere anche di variare la password con determinati criteri indicati.

Il menù Profilo Utente ha svariate possibilità di personalizzazione, come ad esempio le preferenze di vendita.

Cosa puoi personalizzare nella Home di ImpresaCloud?

• Autenticazione a 2 fattori
• L’ultimo prezzo di vendita
• Opzione cursore in nuova riga
• Permessi
• Sconto in percentuale
• Rubrica personale
• Registro accessi effettuati e falliti

Autenticazione a 2 fattori

L’autenticazione a due fattori (2FA) è la funzione utilizzata per la tutela del tuo account dagli accessi non autorizzati, prevenendo le violazioni di identità.
Infatti, viene richiesto di inserire un codice aggiuntivo all’accesso.
Il codice è generato tramite app installata nel Tablet o smartphone dell’utente.

Leggi anche Autenticazione a 2 fattori per approfondire la funzionalità di ImpresaCloud.

Riteniamo sia un fattore chiave per la sicurezza dei dati, per la tutela della privacy, assicurare che l’accesso sia effettuato effettivamente dall’utente in possesso di tale requisito e delega.

Ultimo prezzo di vendita

L’utente in fase di vendita visualizzerà automaticamente l’ultimo prezzo applicato alla combinazione cliente/prodotto.
Il prezzo potrà essere variato o mantenuto a discrezione dell’utente.

Opzione cursore in nuova riga

L’utente può scegliere dove deve essere posizionato il cursore all’apertura del documento: sul codice, sul codice articolo, nel campo descrizione o direttamente sulla quantità.

Immagina di dover eseguire una ricerca di magazzino per ogni documento, in questo caso avrà sicuramente notevole rilevanza in termini di riduzione delle tempistiche, avere il cursore posizionato sul campo Codice articolo in cui devi digitare o ricercare l’articolo di preferenza.

Rubrica personale

Un’altra funzionalità del menù profilo utente è la possibilità di gestire una propria piccola rubrica personale dei contatti più importanti o frequenti, oltre a quella che possiamo gestire ovviamente per ogni cliente e fornitore nella sezione anagrafica.

Questa rubrica è personale e non visibile agli altri utenti della licenza.

Registro Eventi

Il registro eventi è la funzionalità ideale per la gestione della sicurezza e la tracciabilità dei processi. Grazie a questa funzionalità puoi richiedere l’attivazione dell’utenza per la visione e gestione registri del tuo utente DPO.

Widgets

Puoi scegliere come posizionare gli widgets e con quali utenti condividerli all’interno della tua licenza.
Abbiamo widgets contatori, calendari, agende e documenti periodici da rinnovare.

I menù sono presenti nella schermata home di ImpresaCloud, in alto e puoi trovare le seguenti funzionalità disponibili.

Sulla destra trovi un esempio di widget contatore, in questo caso di visite o telefonate.

In basso invece un widget di appunti, amministrativi per i pagamenti e la schermata home con esempi di widget possibili da organizzare ed attivare.

Ricorda che hai completa autonomia sulla scelta di quale e dove devono comparire i tuoi widgets, la loro condivisione e la loro dimensione.

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Senza un ottimo supporto informatico è molto probabile dimenticare di emettere fatture elettroniche periodiche oppure emetterle con importi errati, descrizioni non corrette e periodi di competenza già fatturati.
Con l’introduzione della nuova fattura elettronica gli errori sono fonte di perdita di tempo, ogni errore comporta probabilmente emissione di note di credito elettroniche, una nuova emissione di nuova fattura elettronica con nuova numerazione, il tutto da inviare al SDI.
Insomma, non è il massimo della comodità, direi tutt’altro!

Con ImpresaCloud dimentica per sempre form predefiniti, bozze da modificare per generare il rinnovo delle Fatture Elettroniche periodiche.
Sperimenta con noi il nuovo ed alto livello di rinnovo periodico dei documenti.

Hai due modalità di emissione delle fatture elettroniche e dei documenti:

• Programmazione del rinnovo
• Duplicazione manuale del rinnovo

1 – Programmazione del rinnovo

Per programmazione intendiamo la spunta del flag di rinnovo all’interno del documento originale. Inoltre, selezioni la scadenza nella schermata di rinnovo delle fatture elettroniche o dei documenti periodici oppure nel tuo Widget che hai configurato nella Home ImpresaCloud.

Come vedi nell’immagine, il flag Ricorda di rinnovare questo documento, si trova all’interno del documento originale nella sezione OPZIONI.
Come nell’esempio scegli “Fra o AL” per determinare la data in cui vuoi che il rinnovo sia visibile in scadenza.

• Scegliendo l’opzione FRA, la data è generata automaticamente in base alla scelta della tempistica, un mese, due mesi e così via.
• Scegliendo AL la data è selezionabile manualmente per determinare la scadenza di rinnovo documento periodico che preferisci.

Nella descrizione inserisci ciò che vuoi visualizzare in elenco rinnovo documenti periodici.
Un appunto oppure il periodo di competenza del prossimo rinnovo, come ad esempio per il Rinnovo delle Fatture Elettroniche periodiche inserisci quale periodo di competenza devi fatturare.

Ciò che è presente nel documento originale viene completamente duplicato con la selezione di un solo pulsante di rinnovo che trovi sulla destra della riga dell’elenco.
Il pulsante apre la schermata del nuovo documento con la data corrente del giorno in cui stai operando e il numero progressivo.
Il cliente resta invariato come da documento originale, ma puoi variare in qualsiasi momento.
Le scadenze sono aggiornata alla data del nuovo documento.

Cosa devi fare

Il tuo unico intervento è per conferma o la variazione il periodo di competenza che hai duplicato, nel senso che la descrizione che vedi nel documento duplicato fa riferito al vecchio documento già emesso.
Ovvero, se come nell’esempio dell’immagine, il rinnovo della fattura è relativo al mese di Ottobre 2018, la fattura rinnovata ha indicazione del mese precedente, Settembre 2018.
Dovrai quindi modificare la descrizione della competenza di riferimento digitando Ottobre 2018 nelle opzioni di Rinnovo periodico.

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2 –Duplicazione manuale del rinnovo

Per duplicazione manuale del rinnovo intendiamo invece la funzionalità presente nell’elenco di qualsiasi documento di ImpresaCloud.
Il menù si trova in basso e ti consente, una volta selezionato il documento, di poterlo duplicare con un solo singolo click.

Con il tasto duplica, selezionato il documento di interesse, abbiamo la duplicazione dell’intero documento con un solo click, mantenendo invariata la struttura e i contenuti, variando solo data corrente e numero progressivo di riferimento cronologico.

Un bel cambiamento per chi ancora esegue manualmente la stesura di un preventivo, un progetto ripetitivo per struttura e contenuti, oppure una commessa strutturata per tipologia.
Con questa opzione hai la possibilità di richiedere al nostro team assistenza oppure addirittura di poter tu stesso inventare un template adatto alle tue esigenze.
Questo potrà essere duplicato e generato per ogni documento di ImpresaCloud.

Decidi come e quale deve essere la tua procedura e la tua immagine aziendale da presentare nei documenti.

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